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Después de que un hechizo sea lanzado en Phoebe por una una hechicera sedienta de poder, Imara, sus almas intercambian cuerpos y Phoebe acaba cautiva en el Inframundo. Armada con la identidad y el poder de Phoebe, Imara intenta obtener el control del Inframundo destruyendo a los tenientes de Zankou, debilitándolo y planeando acabar con las Embrujadas.