Cambio de imagen radical

Mientras los Avatares se disponen a transformar el mundo en una Utopía, ellos informan a las Embrujadas que el mundo humano debe dormir de modo que ellos puedan matar a cualquier demonio restante. Brody, dudando de las buenas intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos, pero es secuestrado por Zankou y está de acuerdo con ayudar a Zankou a parar el cambio haciendo un encantamiento de paranoia sobre Piper, Phoebe y Paige. Durante la transformación Utópica, Brody usa la paranoia de Paige para atraer y matar a un Avatar. Sin embargo, Brody paga un alto precio por sus acciones.